Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести свои правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт время перестройки, заставляющее народ саха задуматься о собственной идентичности. Неожиданно противники мистически сближаются. Марте предстоит непростой выбор — принять тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.