1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых знатных и состоятельных жителей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с невидимым злом, масштабы которого трудно осознать. Цена за победу над ним будет высока. Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть: своей честью, чувством к любимой женщине и самой жизнью.